Mit einer Finanzplanung legen Sie die Grundlage für den Vermögensaufbau fest.
- wir gestalten eine Vorsorgeplanung auf Grundlage individueller Kundenparameter
- Erstgespräch und Datenaufnahme
- Auswertung der Konzepte und Strategiegespräche mit dem Kunden
- Vorschläge zur Umsetzung der gesteckten Ziele
- regelmäßiges Monitoring
- Vergütung über Honorar