Mit einer Finanzplanung legen Sie die Grundlage für den Vermögensaufbau fest.

  • wir gestalten eine Vorsorgeplanung auf Grundlage individueller Kundenparameter
  • Erstgespräch und Datenaufnahme
  • Auswertung der Konzepte und Strategiegespräche mit dem Kunden
  • Vorschläge zur Umsetzung der gesteckten Ziele
  • regelmäßiges Monitoring
  • Vergütung über Honorar